兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　<刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗/p>

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的(de)业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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